中信建投:年末稳增长诉求提升 风格或往稳增长链条相关板块轮动

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  • 发布日期:2022-11-27 20:40
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中信建投研报指出,年末稳增长诉求提升,风格或往稳增长链条相关板块轮动。部分省市专项债提前批已下达,央行再度降准。地产融资支持政策频繁出台,市场对前期“保项目不保主体”的悲观预期有所纠偏。“金融十六条”出台,国有大行纷纷响应积极授信超万亿,优质房企率先受益;叠加流动性边际宽松,推动稳增长链条基本面,尤其是银行地产悲观预期修复。复盘同处相似经济基本面环境、同为去库期的2011-2012、2014-2015、2018及2021年,整体四季度呈现的特征为逆周期资产明显占优,以四季度月度收益均值表现计,稳定类板块(地产银行公用交运)>TMT(传媒通信电子)>中游制造及可选消费。对应到今年行业表现上,同样在经济预期不明朗+当年高景气赛道景气预期基本反应背景下,短期风格或往“稳增长”方向轮动。从长期政策导向上看,高水平科技自立自强或将成为中长期投资主线。
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